Gestion de patrimoine


Nous sommes des généralistes du Patrimoine.Totalement indépendant nous vous assurons en toute objectivité les solutions les plus adaptées à votre situation. Notre métier consiste à vous aider à construire, développer, valoriser, protéger et transmettre votre patrimoine. Selon vos préoccupations,nous réalisons un audit social et patrimonial.

Bilan patrimonial Bilan Fiscal Bilan Social Bilan Successoral nous vous proposons un accompagnement à haute valeur ajoutée afin de répondre à vos préoccupations d'aujourd'hui et de demain. A chaque tranche d'âge des préoccupations différentes, nous vous guiderons à chaque période de votre vie dans le cadre de consultations régulières.

Prévoyance Retraite Epargne salariale Assurances Collectives Klesia (IPGM - Carcept Prévoyance)
Immobilier Neuf Immobilier Ancien Financements Immobiliers Assurance de prêt immobilier
Gestion de Portefeuille PEA Assurance Vie FCPI & FIP
Lois de défiscalisation Fiscalité Réduction Impôt
Transmission de l'entreprise Les donations Démenbrement de propriété Règlement de la succession