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Entre les services des banques, les réseaux de distributions de conseillers financiers ou immobiliers, il existe une autre voie :

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine 

 

                    

L’originalité de notre métier est d’avoir :

  • Une approche globale
  • Des compétences juridiques
  • Des connaissances financières et économiques étendues

Et surtout :

  • D’évaluer avec notre client en toute indépendance les investissements qu’ils seront susceptibles de réaliser

 

 

 

 

 

 

Notre statut de courtier nous permet de vous proposer les meilleures solutions d’assurance, d’OPCVM et prévoyance. 

L’immobilier est un aspect important du patrimoine. Notre qualité de professionnel de l’immobilier nous permet grâce à notre Carte T (Carte de transaction immobilière) de proposer en toute indépendance les supports immobiliers adapté à la stratégie patrimoniale de nos clients. 

Nous sommes en mesure de préparer avec nos clients par l’analyse de son patrimoine, une étude des besoins de la situation existante afin d’optimiser les objectifs visés et de les réaliser

                      

 

 


 

 

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