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Nos expertises

La Gestion de patrimoine,  domaine parfois complexe est souvent considéré comme un domaine réservé aux personnes fortunées, alors que chacun, dès lors qu’il sait évaluer ses objectifs, ses besoins et ses ambitions sur le plan familial et professionnel peut faire appel aux services d’un Conseil en Gestion de Patrimoine.

Le Conseil en Gestion de Patrimoine (ou Coordinateur Patrimonial) sera là pour optimiser :
 
  • Les flux financiers
  • La fiscalité
  • Les aspects juridiques du droit de la Famille (Régimes matrimoniaux , transmission de patrimoine)
 
Ensemble , nous pourrons organiser, gérer, anticiper la gestion du présent et de l’avenir, la préservation de ses actifs pour son bien être et celui de ses proches. 

 

Accompagner nos clients tout au long de leur vie patrimoniale 
Constitution - Gestion - Transmission 

 

 

 

  • Faire fructifier un capital
  • Transmettre un capital/son patrimoine /son entreprise
  • Obtenir des revenus complémentaires
  • Maitriser votre pression fiscale/réduire ses impôts / défiscaliser
  • Se constituer un capital à long terme
  • Financer les études ou l'entrée dans la vie active des enfants
  • Investir dans l’immobilier

 

Nous accompagnons nos clients pour qu’ils puissent se constituer une épargne de précaution


 

  • Placer sa trésorerie d'entreprise
  • Protéger ses proche en cas de décès 
  • Bénéficier d'une mutuelle santé/d'une prévoyance 
  • Préparer la retraite

 

L’établissement de constats patrimoniaux est une phase essentielle qui permet de mettre en évidence les évolutions à envisager mais surtout à mettre en place et suivre dans la durée en fonction des évolutions juridiques et fiscales. 
Une lettre d’information mensuelle est envoyée à chaque client. L’information est un outil indispensable et nécessaire. 
Des rencontres régulières sont aussi programmées avec nos clients afin d’évoquer ensemble les aménagements possibles en fonction des évolutions juridiques et financières. 
 
 
Être à l’écoute et au service de nos clients est notre ADN
 
 
 
Nous disposons de toutes les solutions patrimoniales puisque nous exerçons plusieurs statuts :
  1. Conseil en investissement Financier (CIF)
  2. Courtier en Assurance
  3. Intermédiaire en opérations de Banque et agent Immobilier
  4. Les compétences juridiques appropriées qui permettent de conseiller nos clients lors de modification de régime matrimonial ou création d’une Société Civile immobilière

 

 

Tous ces statuts et la proximité avec nos partenaires, nous permettent faire jouer la concurrence avec nos partenaires financiers et immobiliers et ainsi pour proposer la meilleure sélection de produits disponibles à tout moment. 
 
 
Aucun lien capitalistique nous lie avec un établissement financier ou une compagnie d’assurance.