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Entre les services des banques, les réseaux de distributions de conseillers financiers ou immobiliers, il existe une autre voie :

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine

Le Cabinet


Depuis maintenant 20 ans nous sommes à la disposition et à l’écoute de nos clients.

À 20 ans , nous avons énormément d’énergie à consacrer à nos clients et futurs clients.

Depuis 20 ans , nous nous sommes forgés une solideexpérience pour toujours mieux conseiller nos clients toute au long de leur vie patrimoniale.

Notre méthodologie


L’originalité de notre métier est d’avoir :

  • Une approche globale
  • Des compétences juridiques
  • Des connaissances financières et économiques étendues

Et surtout :

  • D’évaluer avec notre client en toute indépendance les investissements qu’ils seront susceptibles de réaliser

Approche

Compétences

connaissances financières et économiques

Evaluation

Acogepi

Majeurs Protégés

Notre statut de courtier nous permet de vous proposer les meilleures solutions d’assurance, d’OPCVM et prévoyance.

L’immobilier est un aspect important du patrimoine. Notre qualité de professionnel de l’immobilier nous permet grâce à notre Carte T (Carte de transaction immobilière) de proposer en toute indépendance les supports immobiliers adaptés à la stratégie patrimoniale de nos clients.

Nous sommes en mesure de préparer avec nos clients par l’analyse de son patrimoine, une étude des besoins afin d’optimiser leur objectifs et les réaliser.

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